Le fabricant de boissons à base de noix de coco Vita Coco Co. a fixé le prix de son introduction en bourse à 173 millions de dollars, en dessous de la fourchette du marché, tandis que la chaîne de hamburgers et de hot-dogs de la région de Chicago a vendu ses actions à l’extrémité supérieure de son objectif.
Vita Coco et ses actionnaires existants ont vendu 11,5 millions d’actions à 15 dollars l’unité mercredi après les avoir commercialisées entre 18 et 21 dollars, a déclaré une personne familière de l’affaire qui n’a pas voulu être nommée parce qu’elles n’étaient pas encore publiques. La société est évaluée à environ 833 millions de dollars dans le cadre de l’introduction en bourse, sur la base des actions en circulation figurant dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Un représentant de la société Vita Coco, basée à New York, n’a pas souhaité faire de commentaire.
La société de restauration Portillo’s Inc. a vendu près de 20,3 millions d’actions à 20 dollars l’unité mercredi, ce qui lui a permis de lever plus de 405 millions de dollars, selon un communiqué. Les actions se sont vendues entre 17 et 20 dollars.
L’introduction en bourse de mercredi comprenait une autre société de consommation, ainsi qu’une société d’investissement et une société de logiciels.
La société Winc Inc., basée à Santa Monica, en Californie, prévoit de lever jusqu’à 80 millions de dollars lors d’une introduction en bourse.
La société d’investissement P10 Inc., basée à Dallas, prévoit de lever jusqu’à 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse.
Enfusion Inc., société de logiciels financiers basée à Chicago, prévoit de lever jusqu’à 319 millions de dollars lors de son introduction en bourse.
L’offre de Vita Coco est dirigée par Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, Credit Suisse Group AG et Evercore Inc. Les actions de Vita Coco devraient commencer à être négociées jeudi sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole COCO.
Parallèlement à l’introduction en bourse, une société affiliée de Keurig Dr Pepper Inc. a accepté d’acheter pour 20 millions de dollars d’actions de la société d’investissement Verlinvest, le bailleur de fonds existant et l’actionnaire vendeur de l’offre, selon le prospectus.
Keurig est le distributeur de Vita Coco et de RUNA Clear Energy, une boisson énergétique appartenant à Vita.
Parmi les premiers investisseurs de Vita Coco figurent les célébrités Madonna, Matthew McConaughey et Demi Moore.
L’offre de Portillo a été menée par Jefferies Financial Group Inc, Morgan Stanley, Bank of America et Piper Sandler. Les actions de la société seront négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole PTLO.
Basé à Oak Brook, dans l’Illinois, Portillo’s a commencé dans une remorque en 1963 et s’est développé pour atteindre 67 restaurants dans neuf États, selon le prospectus. Il propose ce qu’il appelle la cuisine de rue emblématique de Chicago.
