La vitesse à laquelle les données sont créées dans le monde est stupéfiante. Au cours des deux dernières années, 90 % des données mondiales ont été produites et, selon Statista, la quantité annuelle de données créées, capturées, copiées et consommées dans le monde devrait plus que doubler d’ici 2025 par rapport à aujourd’hui. Avec la quantité de données créées dans le monde, de nombreuses entreprises ont vu le jour pour aider à stocker, contrôler et analyser cet afflux massif de données.
En tant qu’investisseur, je recherche les secteurs qui devraient connaître une croissance rapide au cours de la prochaine décennie ou plus. Les entreprises fondées sur la gestion des données semblent correspondre à cette définition. Trois entreprises axées sur les données en particulier pourraient offrir des rendements incroyables aux investisseurs sur le long terme. Voici pourquoi les entreprises sont Snowflake (NYSE:SNOW), Confluent (NASDAQ:CFLT) et Datadog (NASDAQ:DDOG) des valeurs technologiques croissantes à acheter et à conserver au cours des deux prochaines décennies.
- Flocon de neige
Les entreprises obtiennent des données de presque tous les aspects de leur activité. Avec la présence croissante du cloud, la quantité de données générées par les logiciels et d’autres sources va continuer à augmenter, et les entreprises voudront examiner et analyser ces données à un moment donné. Cependant, toutes les données créées aujourd’hui n’auront pas forcément de la valeur pour les entreprises dès leur création. Les entreprises voudront stocker ces données pour une utilisation ultérieure, et Snowflake les y aidera.
Snowflake est un entrepôt de données qui permet aux entreprises de stocker leurs données en vue d’une analyse ultérieure. La société permet le stockage gratuit des données et ne facture les entreprises que lorsqu’elles souhaitent les consulter. Les clients de Snowflake trouvent qu’il est facile de s’inscrire, mais difficile de partir.
Le revenu du troisième trimestre de l’exercice 2022 (se terminant le 31 octobre 2021) s’est élevé à 334 millions de dollars, soit une hausse de 110 % par rapport à l’année précédente. Les entreprises recevant chaque jour davantage de données, il en résultera à l’avenir davantage d’analyses, de requêtes et de revenus. La société reçoit déjà environ 1,3 million de requêtes chaque jour, mais avec davantage de données à analyser, les entreprises paieront probablement plus fréquemment à l’avenir. Le taux de rétention net de 173 % de Snowflake en témoigne déjà.
A 86 fois le chiffre d’affaires, cette société n’est pas bon marché. Le cours de l’action pourrait chuter de 50 % pour atteindre 43 fois les bénéfices et être encore considéré comme cher. Les investisseurs potentiels doivent donc s’attendre à une certaine volatilité au cours des prochaines années. Cependant, son modèle économique permet une croissance incroyable basée sur l’utilisation au cours des prochaines décennies, et à mesure que les entreprises obtiennent plus de données et essaient de les analyser davantage, Snowflake pourrait en tirer des avantages incroyables. Les clients de Snowflake comprennent près de la moitié des entreprises du classement Fortune 500. Snowflake est donc devenu un grand nom du stockage de données et je pense qu’il pourrait utiliser cela à son avantage et se développer rapidement au cours des 20 prochaines années.
- Confluent
Bien qu’elles envoient toutes leurs données à Snowflake, de nombreuses entreprises ont également besoin d’analyser les données en temps réel. Par exemple, si vous êtes une banque qui déplace des données, vous voulez être informé des fraudes immédiatement, pas le lendemain matin, et Confluent vous aide dans ce processus. Il intègre des données provenant de différentes sources en un seul flux de données, où il utilise un logiciel libre appelé Apache Kafka pour analyser les données en temps réel.
Apache Kafka est un système d’analyse extrêmement précieux que 80 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent pour une partie de leurs activités, mais il est incroyablement complexe à mettre à l’échelle et à intégrer dans l’entreprise. Confluent agit comme une ressource experte qui intègre Kafka dans l’ensemble de l’entreprise et gère les parties complexes que les employés internes ne sont pas en mesure de gérer. Compte tenu de la valeur de Kafka, Confluent a vu une adoption significative par les grandes entreprises : $, ce qui a entraîné une augmentation de 67% du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre à 103 millions de dollars au troisième trimestre de l’année fiscale 2021 (se terminant le 30 septembre).
Les développeurs de Kafka sont également les fondateurs de Confluent, donc personne ne connaît les entrailles d’Apache Kafka aussi bien que les fondateurs de Confluent. Cela leur confère un avantage inégalé par rapport aux autres services gérés Kafka. En raison de cet avantage immatériel, l’entreprise a une valorisation élevée de 41 fois les revenus – très élevée, tout comme Snowflake. Cependant, compte tenu d’un marché adressable qui devrait presque doubler pour atteindre 91 milliards de dollars d’ici 2024, je pense que Confluent mérite cette valorisation supérieure.
- Datadog
Si une entreprise veut capturer toutes ces données et les analyser en temps réel, elle doit surveiller son logiciel pour s’assurer qu’il est fonctionnel et fonctionne correctement. Les entreprises doivent s’assurer que leur infrastructure, leurs applications et autres systèmes fonctionnent correctement et en toute sécurité. Datadog est la principale plateforme qui aide les entreprises à le faire.
Datadog dispose de dizaines d’outils logiciels et d’intégrations qui en font une solution complète pour tout ce dont une entreprise peut avoir besoin pour surveiller et optimiser sa présence dans le nuage, et cette importante optionalité de produits a permis la formidable croissance de l’entreprise. Dans les résultats de la société pour le troisième trimestre de l’exercice 2021 (clos le 30 septembre), la direction a déclaré que 31 % de ses clients utilisent quatre ou plus de ses produits ou services logiciels, contre 20 % au trimestre précédent. Cela démontre le succès de la stratégie marketing « land-and-expand » de Datadog, et avec 10 nouveaux produits et intégrations présentés lors de sa dernière conférence des utilisateurs, cette stratégie pourrait continuer à se développer.
Les trois entreprises citées ici sont aujourd’hui déficitaires, mais c’est parce qu’elles investissent massivement dans la croissance de leurs activités et qu’elles finiront par bénéficier du big data et de la croissance de leurs secteurs respectifs au cours de la prochaine décennie. Par exemple, Datadog a enregistré une perte de 5,5 millions de dollars au troisième trimestre. La perte s’améliore d’année en année parce que Datadog est devenue de loin la principale entreprise dans ce domaine, et ce leadership et les offres de produits inégalées sont les éléments qui pourraient permettre à cette entreprise de poursuivre sa croissance rapide dans les années à venir.
