Fabricant de logiciels en nuage Expensify Inc. a proposé mardi soir son premier appel public à l’épargne à 27 dollars par action, soit le niveau le plus élevé de sa fourchette, ce qui valorise la société à environ 2,18 milliards de dollars.
Lundi, Expensify a relevé sa fourchette de prix prévue de 23 à 25 dollars par action à 25 à 27 dollars. La société offre 2,6 millions d’actions, ce qui lui permet de lever 70,2 millions de dollars.
Expensify a généré un chiffre d’affaires de 65 millions de dollars au cours du premier semestre 2021, contre 40,6 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2020. La société a également généré un bénéfice net de 14,7 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année, contre 3,5 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2020.
La société, qui fabrique des logiciels de gestion des dépenses basés sur le cloud computing, devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq mercredi sous le ticker « EXFY ».
Les principaux preneurs fermes de l’offre sont JPMorgan, Citigroup et BofA Securities.
