Entreprise Udemy Inc.une société de technologie éducative, a levé 421 millions de dollars lors d’une première offre publique d’actions dont le prix a été fixé au niveau le plus élevé de sa fourchette d’offres.
La société Udemy, basée à San Francisco, a vendu 14,5 millions d’actions à 29 dollars pièce après les avoir vendues entre 27 et 29 dollars, selon un communiqué publié vendredi qui confirme un rapport antérieur de Bloomberg News.
À 29 dollars l’action, Udemy a une valeur marchande d’environ 4 milliards de dollars sur la base des actions en circulation figurant dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Après comptabilisation des options d’achat d’actions des employés, la société a une valeur entièrement diluée de plus de 4,5 milliards de dollars.
Selon le fournisseur de données PitchBook, la société a été évaluée à 3,3 milliards de dollars lors d’un placement privé l’année dernière.
La participation d’Insight
Le principal investisseur d’Udemy est Insight Partners et ses affiliés, qui détiendront plus de 30 % des actions de la société après l’introduction en bourse. Parmi les autres actionnaires importants, selon Udemy, figurent MIH Edtech Investments, qui fait partie de Prosus NV, et Norwest Venture Partners.
Le chiffre d’affaires d’Udemy pour les six premiers mois de cette année s’est élevé à 251 millions de dollars, soit 201 millions de dollars de plus qu’il y a un an. Sa perte nette a été réduite à 29 millions de dollars, contre 52 millions de dollars l’année précédente.
Udemy propose des cours vidéo en ligne dans diverses catégories, notamment le développement web, le marketing et le commerce. La société a déclaré avoir enregistré plus de 201 millions d’inscriptions à des cours l’année dernière, avec plus de 44 millions d’utilisateurs dans le monde.
Parmi ses entreprises clientes figurent Citigroup Inc, Jaguar Land Rover, PayPal Holdings Inc et Box Inc.
Coursera, Pluralsight
Dans la section du prospectus consacrée aux facteurs de risque, Udemy reconnaît qu’elle évolue sur un marché hautement concurrentiel qui comprend Coursera Inc. et Pluralsight Inc. et LinkedIn Learning.
L’offre est dirigée par Morgan Stanley et JPMorgan Chase & ; Co. Les actions de la société devraient commencer à être négociées vendredi sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole UDMY.
