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En bref : • CVC Capital Partners envisage l'introduction en bourse de DKV Mobilité, potentiellement valorisée à plus de 3 milliards d'euros • L'IPO pourrait avoir lieu au second semestre de l'année, probablement à Francfort • DKV, détenue majoritairement par des actionnaires familiaux avec une participation de 20% de CVC depuis 2018, propose des services de paiement pour conducteurs professionnels • L'entreprise a émis plus de 5 millions de cartes en Europe, avec une valeur de transactions dépassant 9 milliards d'euros en 2020 • Cette démarche intervient alors que CVC elle-même envisage sa propre introduction en bourse à plus de 20 milliards de dollars |
Entreprise DKV MobilitéLa société de services de flotte CVC Capital Partners envisage une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à plus de 3 milliards d’euros (3,4 milliards de dollars), selon des personnes au fait de la situation.
La société allemande travaille avec un conseiller pour évaluer une éventuelle entrée en bourse au cours du second semestre de l’année, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées et se sont exprimées sous couvert d’anonymat. La société a demandé aux banques de faire une offre pour jouer un rôle dans l’opération, ont-ils dit.
Francfort est considéré comme un lieu probable pour l’introduction en bourse, a déclaré l’une des personnes. Les négociations sont en cours et aucune décision finale n’a été prise sur les détails d’une offre potentielle, selon les personnes concernées.
« La direction et les actionnaires de DKV Mobility évaluent régulièrement toutes les options pour le développement futur de la société », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par courriel. Un représentant de CVC s’est refusé à tout commentaire.
DKV est détenue majoritairement par ses actionnaires familiaux. CVC a accepté en 2018 d’acheter une participation de 20 % dans l’entreprise pour un montant non divulgué.
La société a délivré plus de 5 millions de cartes à des conducteurs professionnels dans toute l’Europe, qui peuvent être utilisées pour tout payer, du carburant aux péages. La valeur des transactions en 2020 a dépassé 9 milliards d’euros, selon le site web de DKV. Elle emploie plus de 1 300 personnes.
Ces considérations interviennent alors qu’une autre société de capital-investissement, Inflexion Private Equity Partners, envisage une vente potentielle de la société britannique de cartes de carburant et de télématique Radius Payment Solutions pour 2 milliards de livres (2,7 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News cette semaine.
CVC, l’une des sociétés de capital-investissement les plus anciennes et les plus connues d’Europe, a réuni des banques pour une éventuelle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à plus de 20 milliards de dollars.
Je m’appelle Thierry Jacques, niçois, et l’actu assurance, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé anticiper l’imprévisible. Un jour, une clause oubliée a sauvé tout un immeuble. Comme quoi, le diable se cache dans les détails… et parfois, il sauve la mise !
