Kakao Pay Corp, le plus grand service de paiement en ligne de Corée du Sud, a levé 1,53 trillion de wons (1,3 milliard de dollars) lors de son introduction en bourse après avoir fixé le prix de ses actions à l’extrémité supérieure de sa fourchette d’offre, selon une personne connaissant la situation.
La société a vendu les actions à 90 000 wons l’unité, a déclaré la personne, qui ne souhaite pas être nommée car l’information n’est pas publique. Kakao Pay a mis en circulation 17 millions d’actions entre 60 000 et 90 000 wons, une fourchette réduite qui atteignait initialement 96 000 wons.
La startup soutenue par Ant Group Co. de Jack Ma est arrivée sur le marché environ trois mois après que sa société sœur KakaoBank Corp. a levé 2,3 milliards de dollars lors de la deuxième plus grande introduction en bourse de Corée cette année. Le produit de l’introduction en bourse de Séoul a été supérieur à celui de Hong Kong pour la première fois depuis 2017 au dernier trimestre, dans un contexte de boom des cotations dans le pays asiatique.
Pourtant, les grandes transactions ont dû être réduites, car les autorités ont pris des mesures sévères contre les valorisations élevées et ont récemment lancé leurs propres mesures réglementaires, similaires à celles de la Chine. En juillet, les régulateurs ont demandé à Kakao Pay de réviser son prospectus, comme ils l’avaient déjà fait pour le développeur de jeux Krafton Inc. avant son introduction en bourse de 3,8 milliards de dollars.
« Une réglementation plus stricte des sociétés Internet est une tendance mondiale qui s’est intensifiée en Chine et a récemment débuté en Corée du Sud », a écrit Marvin Chen, analyste chez Bloomberg Intelligence, dans une note précédant l’introduction en bourse de Kakao Pay. Néanmoins, « les régulateurs coréens ont souligné que toute intervention sera le minimum nécessaire pour prévenir un manque de concurrence. »
Un porte-parole de Kakao Pay s’est refusé à tout commentaire. L’IFR a fait état de cette tarification plus tôt dans la journée de vendredi.
Kakao Pay devrait commencer à être commercialisé à Séoul le 3 novembre. Les co-sponsors de l’offre sont Samsung Securities Co, JPMorgan Chase & ; Co et Goldman Sachs Group Inc.
