Entreprise HashiCorp Inc. a levé 1,2 milliard de dollars lors d’une première offre publique, dépassant ainsi son objectif de vente d’actions et contribuant à une année record pour les sociétés de logiciels.
La société basée à San Francisco a vendu mercredi 15,3 millions d’actions à 80 dollars pièce après les avoir vendues entre 68 et 72 dollars, selon une déclaration confirmant un rapport antérieur de Bloomberg News.
Au prix de l’introduction en bourse, HashiCorp a une valeur marchande de 14 milliards de dollars sur la base des actions en circulation figurant dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En tenant compte des options d’achat d’actions et des unités d’actions restreintes des employés, la société a une valeur entièrement diluée de 16 milliards de dollars.
Selon les données de Bloomberg, 80 sociétés de logiciels ont levé plus de 37 milliards de dollars sur les bourses américaines cette année. Les inscriptions de logiciels sont l’une des catégories dominantes de 2021, alimentée en partie par l’accélération des plans des entreprises pour passer au numérique en réponse à la pandémie de coronavirus.
HashiCorp a été fondée en 2012 par Mitchell Hashimoto et Armon Dadgar, qui se sont rencontrés à l’université de Washington à Seattle. Selon une déclaration, HashiCorp a levé 175 millions de dollars lors du cycle de financement de série E de l’année dernière, pour une valorisation de 5,1 milliards de dollars.
Les logiciels de la société aident les entreprises à exploiter un mélange de systèmes de clouds publics et privés et d’applications patrimoniales. Il fonctionne avec des plateformes de cloud computing, notamment AWS d’Amazon.com Inc. et Google Cloud d’Alphabet Inc, selon son site web.
Dans une lettre aux investisseurs incluse dans le prospectus de l’entreprise, Hashimoto et Dadgar soulignent leur engagement envers une « philosophie de source ouverte ».
« Le marché des services en nuage est déjà un marché énorme qui est en train de changer toutes les industries et de remodeler le système technologique moderne », ont-ils déclaré. « Pourtant, l’adoption du cloud n’en est qu’à ses débuts et la plupart des organisations ne font que commencer leur transformation numérique. »
HashiCorp a enregistré une perte nette de 62 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 224 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 31 octobre, selon ses documents. Ce chiffre est à comparer à une perte nette de 77 millions de dollars pour des recettes de 150 millions de dollars pour la même période de l’année précédente.
Les investisseurs d’HashiCorp comprennent Mayfield, GGV Capital et Redpoint Omega.
L’offre est dirigée par Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan Chase & ; Co.
HashiCorp avait auparavant prévu que ses actions soient négociées à la Bourse de New York. Elle s’attend maintenant à ce que ses actions commencent à être négociées jeudi sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole HCP.
