Entreprise sud-coréenne LG Energy Solution (LGES) est susceptible de lever jusqu’à 12 800 milliards de wons (10,87 milliards de dollars) dans le cadre d’une introduction en bourse qui pourrait être la plus importante du pays, le fabricant de batteries cherchant des fonds pour se développer et répondre à la demande en forte croissance de batteries pour véhicules électriques.
Même avec l’évaluation la plus basse, il s’agirait de la plus importante introduction en bourse en Corée du Sud, dépassant l’introduction en bourse de Samsung Life Insurance en 2010, qui a coûté 4 900 milliards de wons.
LGES est une filiale à 100 % de LG Chem Ltd, qui fournit le fabricant de batteries à Tesla Inc, General Motor Co et Hyundai Motor Co, entre autres.
Elle prévoit d’offrir 34 millions de nouvelles actions à une fourchette indicative de 257 000 wons à 300 000 wons par action, a indiqué la société dans un document déposé auprès des autorités réglementaires.
LG Chem prévoit d’offrir 8,5 millions d’actions existantes dans la même fourchette de prix, selon un dépôt séparé.
Dans cette fourchette, l’évaluation de LGES pourrait atteindre 70,2 trillions de wons, a déclaré la société dans un communiqué.
KB Securities et Morgan Stanley dirigeront la transaction proposée. Bank of America, Citigroup, Daishin Securities, Goldman Sachs et Shinhan Investment Corp ont également été nommés teneurs de livres.
La fixation du prix devrait être achevée dans les semaines à venir, et la cotation à la Bourse de Séoul devrait intervenir fin janvier.
La Corée du Sud connaît le marché des introductions en bourse le plus dynamique de l’année. Plus de 20 entreprises ont été cotées sur le principal marché du pays, le KOSPI, et ont levé environ 17 000 milliards de wons, dépassant les 8 800 milliards de wons levés en 2010, l’année record précédente, selon le Korea Exchange.
Les ventes mondiales de véhicules électriques, estimées à 2,5 millions de véhicules en 2020, devraient être multipliées par plus de 12 pour atteindre 31,1 millions en 2030 et représenter près d’un tiers des ventes de véhicules neufs, selon le cabinet de conseil Deloitte.
