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En bref : • L'électrification génère une vague d'introductions en bourse estimée à 100 milliards de dollars d'ici fin 2023 selon Bank of America. • Rivian Automotive a réalisé la plus importante IPO de 2021 avec 13,7 milliards de dollars, illustrant l'engouement des investisseurs pour les véhicules électriques. • Les fabricants de batteries, comme BYD qui a levé 5,7 milliards de dollars en 2021, deviendront un secteur d'investissement distinct pour financer leur expansion. • Les dix principaux fabricants de batteries prévoient de tripler leur capacité de production d'ici 2022 selon BloombergNEF. • L'introduction en bourse de LG Energy Solution, prévue pour début 2022, pourrait atteindre 10 milliards de dollars. |
L’élan mondial en faveur de l’électrification entraîne une vague d’offres publiques initiales dans le secteur des véhicules électriques qui, d’après les estimations de la Commission européenne, devrait se poursuivre pendant trois ans. Bank of America Corp. pourrait générer environ 100 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.
L’investissement croissant dans le secteur, des batteries aux voitures rechargeables, conduira à la création d’unités dérivées d’entreprises ainsi qu’à des cotations en bourse, a déclaré Patrick Steinemann, co-responsable de la banque d’investissement pour le Global Mobility Group de Bank of America.
« Nous sommes déjà sur une vague qui générera jusqu’à 100 milliards de dollars de recettes d’introduction en bourse dans l’espace d’électrification, à travers toute la chaîne de valeur des véhicules électriques, des batteries et de la recharge », a déclaré Steinemann dans une interview.
La plus grosse introduction en bourse de 2021 provient de ce secteur ; le fabricant de camions électriques Rivian Automotive Inc. a levé 13,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis au début du mois, soit une hausse de 47 % par rapport à son prix d’offre.
Les constructeurs de voitures électriques sont devenus les chouchous des investisseurs au cours de l’année écoulée, leurs actions affichant des gains impressionnants en raison des paris sur la demande croissante de voitures plus écologiques. Le leader du secteur, Tesla Inc., a presque doublé de valeur au cours de l’année écoulée, et des milliards ont été collectés par le biais d’introductions en bourse et de ventes d’actions ultérieures.
Le constructeur automobile et fabricant de batteries chinois BYD Co. a levé 1,8 milliard de dollars lors d’une émission d’actions à Hong Kong le mois dernier, sa deuxième opération de ce type cette année. En janvier, la société soutenue par Warren Buffett a levé 3,9 milliards de dollars supplémentaires en vendant de nouvelles actions.
La demande croissante de voitures électriques entraînera une augmentation des investissements des entreprises fabriquant des batteries pour les véhicules verts.
Selon BloombergNEF, les dix principaux fabricants de batteries devraient presque tripler leur capacité de production d’ici à 2022 afin de respecter les futurs engagements en matière d’approvisionnement et de se préparer à l’explosion de la demande à venir.
« Les entreprises de batteries vont devenir un univers à part entière, entrant maintenant dans une phase où le renforcement massif des capacités nécessite des capitaux importants pour suivre la croissance de la demande de VE », a déclaré M. Steinemann. « Jusqu’à présent, les entreprises de batteries ont été financées en grande partie par la dette, mais la prochaine phase de leur croissance sera financée par une vague d’introductions en bourse. »
L’une des plus importantes introductions en bourse qui aura lieu en Asie et potentiellement dans le monde l’année prochaine sera la scission de l’unité de batteries LG Energy Solution de LG Chem Ltd. en Corée du Sud, qui pourrait lever environ 10 milliards de dollars. C’est l’un des plus grands fabricants de batteries au monde après la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co.
LG Energy Solution a repris le processus d’introduction en bourse après avoir conclu un accord en octobre pour rappeler les véhicules électriques Chevrolet Bolt de General Motors Co. Elle prévoit de soumettre un prospectus d’introduction en bourse début décembre et de prendre les commandes des investisseurs au début de l’année prochaine, selon le Seoul Economic Daily.
Je suis Matthieu Baril, nantais, et l’assurance prêt immo, c’est mon quotidien. J’ai toujours aimé sécuriser les projets, mais imagine : un client a assuré sa cabane flottante et ça a fini en cas d’école ! Parfois, la réalité dépasse la fiction.
