Le fabricant de voitures électriques Rivian surévalue son introduction en bourse et lève plus de 11,9 milliards de dollars – Bourse –

Le fabricant de véhicules électriques (VE) Rivian, soutenu par Amazon, a vendu des actions dans le cadre d’une première offre publique de vente (IPO) à 78 dollars par action, au-dessus de la fourchette cible, ce qui a permis de lever plus de 11,93 milliards de dollars, a annoncé la société mardi.

Cette introduction en bourse se classe parmi les dix introductions en bourse les plus réussies de tous les temps aux États-Unis, selon les données de Dealogic.

Rivian a fixé les 153 millions d’actions de l’introduction en bourse à un prix majoré de 78 dollars par action, a indiqué la société. Vendredi, Rivian a relevé la fourchette de prix de 72 à 74 dollars par action, contre une fourchette antérieure de 57 à 62 dollars.

Cette gigantesque introduction en bourse fait suite à une tournée d’investisseurs très réussie la semaine dernière, au cours de laquelle les plus grands investisseurs institutionnels de Wall Street ont parié que Rivian serait le prochain grand acteur d’un secteur dominé par Tesla.

Le marché des voitures électriques connaît une forte hausse de la demande mondiale, les consommateurs devenant plus conscients et optant pour des véhicules écologiques. Tesla a produit un nombre record de voitures au cours de son dernier trimestre et construit des usines dans le monde entier.

Rivian, qui a été fondée en 2009, investit massivement pour augmenter sa production. Elle double la production de son pick-up de luxe entièrement électrique, le R1T, qui a été lancé en septembre.

Selon un récent rapport aux régulateurs, le fabricant de véhicules électriques comptait environ 55 400 précommandes pour les R1T et R1S aux États-Unis et au Canada au 31 octobre.

Rivian a déclaré avoir commencé les livraisons du R1T et a enregistré des recettes pour les trois mois au 30 septembre. Toutefois, la perte nette pour cette période devrait augmenter en raison de l’augmentation des coûts de production.

Amazon, qui a récemment révélé qu’il détenait une participation d’environ 20 % dans Rivian, a commandé 100 000 fourgonnettes électriques Rivian dans le cadre des efforts plus larges de la société de commerce électronique pour réduire son empreinte carbone.

Rivian inscrira ses actions au Nasdaq sous le symbole « RIVN » mercredi.

Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs.