Le fabricant de puces GlobalFoundries, détenu par le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala Investment Co, cherche à obtenir une valorisation d’environ 25 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.
Cette introduction en bourse, qui est l’une des plus attendues, devrait couronner une année record pour les introductions en bourse après que plusieurs grandes entreprises telles que Robinhood Markets Inc, Coinbase Global Inc et Roblox Corp ont profité du boom boursier au début de 2021.
Parallèlement à l’entrée en bourse du constructeur de voitures électriques Rivian, GlobalFoundries devrait être en tête d’un calendrier d’introductions en bourse inhabituellement chargé à la fin de l’année.
Les introductions en bourse aux États-Unis ont déjà atteint un record historique de plus de 250 milliards de dollars cette année, selon les données de Dealogic.
Dans son dépôt de mardi, GlobalFoundries a fixé une fourchette de prix comprise entre 42 et 47 dollars par action pour son inscription. Dans le haut de cette fourchette, la société devrait lever environ 2,6 milliards de dollars.
Reuters a rapporté pour la première fois en août que GlobalFoundries avait déposé une demande de cotation à la Bourse de New York, ce qui pourrait valoriser la société à environ 25 milliards de dollars.
En tenant compte de l’option « greenshoe » qui permet aux entreprises de vendre des actions supplémentaires lors d’une introduction en bourse, GlobalFoundries pourrait être évaluée à environ 26 milliards de dollars.
Des fonds affiliés à BlackRock Inc, Fidelity Management & Research Company LLC, certaines sociétés affiliées à Koch Strategic Platforms LLC, Columbia Management Investment Advisers LLC et Qualcomm Inc se sont engagés à investir environ 1,05 milliard de dollars dans l’introduction en bourse dans le cadre de ce que l’on appelle un placement privé simultané.
Mubadala, qui vend 22 millions d’actions dans le cadre de l’introduction en bourse, détiendra une participation de 89,4 % dans GlobalFoundries et contrôlera 89,4 % des droits de vote, selon le dernier dépôt.
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L’EXPLOSION DE LA DEMANDE DE PUCES
Dans son dernier rapport, GlobalFoundries a déclaré qu’elle estimait le chiffre d’affaires du troisième trimestre à environ 1,7 milliard de dollars, ce qui correspond à la fourchette haute des attentes et représente une augmentation de 56 % par rapport à l’année précédente.
Le chiffre d’affaires de GlobalFoundries est en baisse depuis 2018, mais la croissance de l’entreprise a repris au cours des 12 derniers mois, car la demande mondiale de puces a bondi.
Le fabricant de puces consolide ses lignes de produits et a annoncé des plans d’expansion aux États-Unis et à Singapour avec de nouvelles usines. Elle prévoit de construire une deuxième usine près de son siège de Malte, dans l’État de New York, et de dépenser un milliard de dollars pour augmenter sa production.
Une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs a contraint les plus grands fabricants de puces à augmenter la production mondiale à la suite de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des retards de production.
En septembre, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que l’entreprise américaine prévoyait d’investir jusqu’à 95 milliards de dollars en Europe au cours de la prochaine décennie.
GlobalFoundries a été créée lorsque Mubadala a racheté les installations de fabrication d’Advanced Micro Devices Inc. en 2009, avant de les fusionner avec Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, basée à Singapour.
L’entreprise, qui fabrique des puces de communication radiofréquence pour la 5G, l’automobile et d’autres semi-conducteurs spécialisés, compte Advanced Micro Devices et Broadcom Inc. parmi ses clients.
GlobalFoundries prévoit de s’inscrire au Nasdaq sous le symbole « GFS ».
Les principaux souscripteurs de l’introduction en bourse sont Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan, Citigroup et Credit Suisse.
